Épisode 1
A Melbourne, au milieu des années 1990, les clans mafieux sont réunis sous l'égide du Carlton Crew. Les esprits s'échauffent le jour où Alphonse Gangitano, un psychopathe surnommé le Prince noir de Lygon Street, abat un voyou.
Épisode 2
Steve Owen veut à tout prix arrêter Jason Moran
Épisode 3
Les frères Moran achètent de quoi fabriquer leur drogue
Épisode 4
Les trafiquants de drogue recherchent un mystérieux fournisseur qui casse le marché en vendant de l'ecstasy à bas prix. Dino Dibra, l'un d'entre eux, est persuadé qu'il s'agit des frères Moran.
Épisode 5
La vengeance de Carl Williams contre les membres du Carlton Crew a commencé. Il en profite par ailleurs pour étendre son emprise sur la pègre de Melbourne. Certains caïds ne sont toutefois pas d'accord avec sa politique, mais ne peuvent pas faire grand chose pour s'y opposer efficacement.
Épisode 6
Lewis Moran paie un voyou pour tuer l'assassin de son fils
Épisode 7
Roberta s'occupe des affaires suite à l'arrestation de Carl
Épisode 8
Libérés de prison en même temps, Carl Williams et Jason Moran mettent chacun un contrat sur la tête de leur adversaire. Pour éviter un bain de sang, la police propose à Jason de le laisser partir à l'étranger pour protéger sa famille. Face au danger, Jason préfère disparaître à Londres.
Épisode 9
Après quelques mois passés à Londres, Jason Moran est de retour à Melbourne. Il est plus que jamais déterminé à éliminer son rival, Carl Williams. Il entreprend tout d'abord de rassembler ses troupes et reproche à son père son inactivité. Carl, de son côté, entend bien se défendre.
Épisode 10
Débarassé d'un redoutable adversaire, Carl règne sur les rues de Melbourne et se considère comme inattaquable. Pour asseoir sa supériorité, il abat Willie Thompson, un dealer qui possède un stock de produits conséquent. Convaincu que Benji est responsable de ce meurtre, Steve et Jacqui reprennent leur surveillance et l'étendent à tous les trafiquants.
Épisode 11
Carl se sert de sa popularité médiatique pour semer le trouble en accusant Steve Owen de corruption. Puis, il demande à Benji d'assassiner Mick Gatto. Mais celui-ci refuse, considérant Mick comme un père.
Épisode 12
Après l'enterrement de Benji, Lewis jure de venger son meilleur ami. Il essaye de convaincre Carl de mettre à prix la tête de Mick Gatto. Mais Carl préfère se consacrer à l'élimination de Mario Condello. Ce dernier, inquiet pour sa sécurité, s'installe dans un appartement loin de sa famille.
Épisode 13
Carl tente d'éliminer Mario Condello, le dernier membre du Carlton Crew encore en vie. Sa cible fait de même mais ignore qu'un de ses hommes de main informe la police de ses moindres faits et gestes
