Après son renvoi de l’hôpital Maternity, le Dr William Masters doit trouver un endroit où lui et Virginia Johnson peuvent continuer à travailler. En raison du sujet controversé de leur étude, ils sont éjectés de deux autres hôpitaux avant d’être forcés d’ouvrir leur propre clinique. Alors que leur recherche pour un traitement des troubles liés à la sexualité prend une autre dimension, Masters est confronté à l’insatisfaction croissante de son épouse et le retour inattendu de son frère pendant que Johnson, elle, risque de perdre la garde de ses deux enfants.
Épisode 1
Après sa présentation désastreuse, Masters est renvoyé de l'hôpital. Libby le presse de trouver un autre travail.
Épisode 2
Débutant au Memorial Hospital, Masters fait face à son supérieur, qui insiste pour qu'il ait une nouvelle secrétaire.
Épisode 3
Alors qu'elle retrouve Masters en secret à l'hôtel, Virginia découvre l'enfance compliquée de son ancien collaborateur.
Épisode 4
Virginia tente de fournir une explication crédible à Langham, qui l'a aperçue à la sortie d'un hôtel avec Masters.
Épisode 5
Seul médecin blanc dans un hôpital noir, Masters perd son cabinet. Robert reproche à Libby sa façon de traiter Coral.
Épisode 6
Hendricks tente d'interdire à Masters de recruter des participants noirs pour son étude. Mais Masters s'obstine.
Épisode 7
Masters découvre qu'il devient impuissant. Il décide de mettre un terme à sa collaboration scientifique avec Johnson.
Épisode 8
Johnson tente de soigner seule Barbara Sanderson mais se retrouve vite débordée. Libby est témoin d'un crime racial.
Épisode 9
Les insinuations de Frank agacent Masters. De son côté, Virginia tente d'obtenir des conseils d'un psychiatre.
Épisode 10
Tandis que Johnson cherche un traitement pour soigner Masters, ce dernier apprend qu'une étude concurrente est en cours.
Épisode 11
Une équipe de télévision vient tourner un reportage sur les travaux menés par Virginia Johnson et William Masters.
Épisode 12
Tandis que Johnson et Masters pensent avoir trouvé un remède, Libby et Robert évoquent leur rendez-vous galant.